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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭(zāo)到(dào)无人机(jī)袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告(gào)，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防(fáng)员(yuán)努力(lì)扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一(yī)架无人机(jī)被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内(nèi)餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同(tóng)期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数(shù)量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期(qī)保值业(yè)务划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净(jìng)利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市(shì)场(chǎng)交易的与公(gōng)司及下属子公司的生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆(dòu)、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增(zēng)长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度(dù)报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产(chǎn拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳)生的现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分(fēn)析人(rén)士表示(shì)，道道全业(yè)绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格(gé)下降(jiàng)”是道(dào)道(dào)全(quán)业(yè)绩(jì)出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格(gé)上涨幅(fú)度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多(duō)、亏得越(yuè)多的情(qíng)况(kuàng)，这导(dǎo)致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带(dài)动(dòng)道道全的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以(yǐ)来，广(guǎng)东(dōng)大力(lì)发展预制菜产业，一(yī)季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油(yóu)主要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由(yóu)于拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期(qī)，并(bìng)预测其今年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不确定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必需消费(fèi)品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用油需求(qiú)也(yě)将(jiāng)持续增(zēng)加，未(wèi)来(lái)品牌化、高(gāo)端化(huà)将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过(guò)的多元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市(shì)场造成了(le)较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂的拼多多10几块的美瞳可以用吗，拼多多ovolook品牌美瞳(de)走势也受(shòu)到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复苏不(bù)及预(yù)期，包装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库(kù)存处于高位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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