兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（微端是什么意思 手机端玩的叫微端吗PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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